A pénzügyi szektorban Európa meghatározó szervezete az EFPA (European Financial Planning Association), mely a pénzügyi ismeretek terjesztését tűzte ki zászlajára
Az EFPA által képesített pénzügyi tanácsadóinak száma 13 országban meghaladta a 100 000 főt, ami jelentős mérföldkő a szervezet 25 éves fennállása alkalmából.
EFA = European Financial Advisor®
EFP = European Financial Planner®
EIP = European Investment Practitioner®
EIA = European Investment Assistant®
ESG = EFPA ESG Advisor®
Az EFPA célja, hogy megfelelően képzett szakembereket biztosítson, akik segítik az embereket a betétekben tartott megtakarításaik tőkepiaci eszközökbe történő átcsoportosításában, elősegítve a tőkefelhalmozást és a nyugdíjcélú felkészülést.
A pénzügyi tanácsadók hidat képeznek a befektetők és a tőkepiacok között
A pénzügyi tanácsadók kiemelt szerepet töltenek be a lakossági befektetők pénzügyi döntéseinek támogatásában, különösen a változékony gazdasági és geopolitikai környezetben. Tanácsaikkal és kockázatértékelési képességeikkel hozzájárulnak a megtakarítások és befektetések optimalizálásához.
Az EFPA már alapításától kezdve élen járt az önszabályozásban, megelőzve az EU-szintű szabályozások bevezetését. A MiFID II 2018-as életbelépését követően a szervezet gyorsan igazította képzési rendszerét a szabályozási elvárásokhoz, ezzel is hangsúlyozva elkötelezettségét a pénzügyi ismeretek terjesztése és a tanácsadói minőség iránt.
Részletek az EFPA Hungary oldalán >>
Magyarországon is megszerezheti az EFPA nemzetközi elismertségét élvező végzettségeket:
MBT - Minősített Befektetési Tanácsadó - European Investment Practitioner
EFA - Európai Pénzügyi Tanácsadó - European Financial Advisor
