A képzés résztvevői elsajátítják azokat a szakmai képességeket és kompetenciákat, amelyek a befektetési eszközökről információt nyújtó vagy befektetési tanácsadást végző munkatársak számára szükségesek a magas szintű ügyfélkiszolgálás érdekében. 

Az ismeretátadáson túl számos gyakorlati példán és sok szakmai magyarázat segítségével a munkatársak képesek lesznek a szükséges információkat az ügyfél felé közvetíteni és az ügyfél elégedettséget növelni. A kurzus végén a résztvevők vizsgán vesznek részt, sikeres vizsga esetén a BIB és a Bankárképző közös tanúsítványát kapják.

A képzés megfelel a 37/2017. számú MNB rendelet előírásainak, így a képzést és a vizsgát sikeresen elvégző munkatársak megfelelnek a MiFID 2-höz kapcsolódó oktatási követelményeknek.

Áttekintő e-learning képzésünk kb. 32 órányi saját fejlesztésű tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz:

• Előadásanyag
  • Az előadásanyag 6 hónapig elérhető, ez alatt az időtartam alatt korlátlan alkalommal visszanézhető.
  • A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában (érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot.
• Kiegészítő jegyzetek
  Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést.
• Tudásmérő kérdések, kvízek
  Interaktív oktatási felületünkön azonnali tudásellenőrzésre is van lehetőség.
• Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.

A képzés ütemezése:


A MODUL

• Áttekintés a pénzügyi piacokról, a tőkepiaci szabályozásról (pénzügyi és befektetési szolgáltatások elválasztása)
• Tőkepiac szereplőinek és tevékenységük áttekintése
• Kereskedési helyszínek, szabályozás
• BÉT piacai
• Értékpapírok fogalma, előállítása, jellemzői
• Elszámolás és szabályozása, Központi értéktár, KELER
• Befektetési vállalkozás működése és befektetési szolgáltatások szabályai
• MNB, mint felügyeleti hatóság
• Befektető-védelmi Alap
• Ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek
• Ügyféltájékoztatás általános szabályai
• Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás
• Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése
• Szolgáltatásnyújtás feltételei
• Megbízás végrehajtása
  
  

B és C MODUL

• Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos alapismeretek
• Alkalmasságértékeléssel kapcsolatos ismeretek

RECOMMENDED TO

The course is recommended to experts who provide investment advice or information on financial assets, investment service activities (as per Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers section 5 (1) or supplementary services (as per Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers section 5 (2).

COURSE OBJECTIVES
Participants will acquire the professional skill set and competencies needed for staff members offering information on investment instruments or engaging in investment consulting to provide a high level of customer service. 
In addition to knowledge transfer, through numerous practical examples and many professional explanations, staff members will be able to convey the necessary information to the customer and improve customer satisfaction. At the end of the course, participants will sit for an examination. In the event of a successful examination, they will receive the joint certificate of BIB and the Institute for Training and Consulting in Banking.

The course complies with the requirements of MNB Decree 37/2017, therefore, those who successfully complete the training and pass the exam, meet the training requirements related to MiFID 2.

Module A

• Overview of financial markets, capital market regulation (separation of financial and investment services)
• Overview of capital market players and their activities
• Trading venues, regulation
• Markets of BSE
• Concept, production and characteristics of securities
• Settlement and regulation, Central Depository, KELER
• Operation of an investment company and rules of investment services
• The MNB, as the supervisory authority
• Investor Protection Fund
• Obligations during transactions
• General rules for customer information
• Insider trading and market manipulation
• Prevention of money laundering and terrorist financing
• Conditions for service provision
• Order fulfilment

 Module B and C

• Basic knowledge of products and services (module B)
• Aptitude assessment skills (module C)

A képzés ára: 300 000 Ft + 0% Áfa

Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni. A Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg.

A képzés a Bankárképző e-learning felületén érhető el, amely a Moodle oktatási keretrendszer. A résztvevők részére ez a felület nagy szabadságot ad, amely segítségével térben és időben függetlenül tudnak tanulni és szabadon ismételni, rögzíteni az elhangzottakat. A keretrendszer használatához egy számítógépet vagy notebookot érdemes használni és a Google Chrome böngésző használatát javasoljuk. A képzés megkezdése előtt a felület elérésének feltételeiről tájékoztató anyagot küldünk.